Враг на франки и ромеи

След като българите присъединяват земите на Дакия към държавата, те са принудени да защитават територията си от амбициите на Каяд - благороден аварин, който е избягал при франките. В желанието си за отмъщение срещу предателя Каяд, Шамил решава да се включи в конфликта на страната на боилите, но по-късно Крум не признава неговия военен принос. Това засилва напрежението между българи и авари, както и отношенията между хана и сина му.

Омуртаг става нежелан сред българския народ, докато събитията в Белград го сближават все повече с Драгомир – разказвачът на историята. Животът им следва сходна траектория; двамата мъже се влюбват, но за единия любовта носи само страдание, а за другия тя ще бъде повратна точка в живота му.

Конфликтът между българи и ромеи за контрол над Балканите се задълбочава. Боилите изпращат Драгомир с важна задача до Солун. Там той попада в манастир и е принуден да даде обет за вярност към Христос. След това е привлечен във мисия с група монаси и войници, изпратени от василевса със задачата да покорят славянското племе струмяни. Прозорливостта на Крум предотвратява плановете на ромеите; българската армия нанася тежко поражение на противника, което поставя основите на дълготрайни кървави конфликти между двете държави.