The Water Babies

Том, беден сирак, е нает от злодейския коминочистач Граймс да се катери в димоходи и да почиства саждите. Докато изпълнява тази ужасна работа, той се изгубва и попада в спалнята на Ели, младата дъщеря на домакинството, която го взима за крадец. В паниката си той бързо избягва и, разтреперан от горещината, влиза в освежаващ поток вода, където заспива и става Водено Бебе.

В новия си живот Том среща всякакви водни създания – включително един очарователен стар омар и други водени деца. Накрая достига до остров Свети Бранденд, където се сблъсква със свирепата госпожа Бедонбиасюдида и майчинската госпожа Доасйувудбедунбай. След дълго и мъчително пътешествие до Другия край на Нищото младият Том реализира мечтите си.